瑞达期货 资管业务推动公司“飞跃式”发展

    在“第八届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”活动中，瑞达期货摘得“中国最佳期货公司”、“中国期货公司金牌管理团队”、“最佳商品期货产业服务奖”、“最佳互联网金融创新奖”、“最佳期货IT系统建设奖”、“最佳期货私募基金孵化奖”、“年度优秀期货资产管理产品奖”和“最具成长性营业部——厦门营业部”、“最佳工业品期货分析师”、“最佳宏观策略分析师”等多项重量级大奖。

    2012年5月，中国证监会正式颁布《期货公司资产管理业务试点办法》（下称《办法》），我国期货行业从单一业务模式转向多元化发展就此拉开帷幕。随后，在短短两年多的时间里，以投资期货工具、主观或量化为特征的对冲基金，迅速风靡整个高端理财圈，期货资管成为财富管理业务中一颗闪耀的新星。

    《办法》颁布后，瑞达期货积极投入到财富管理行业中，学习银行、证券、基金、信托等机构的优势，在专业能力、投研能力、人才配置上向其看齐，在产品研制、操作运营、运维管理上向其学习经验。瑞达期货及时成立了资管业务筹建小组，确立以“审慎经营、稳步发展、树立品牌”的资管业务发展思路，按照“积累、扩张、快速发展”三步走进行规划，从积累经验，完善内部机制开始，到建立完善的资管核心团队。从单一的期货市场投资，到形成多层次的市场投资，目标是树立属于瑞达期货自己的资管品牌，打造一流的资管团队。

    瑞达期货资管部经理江跃林介绍，在资管团队的构建方面，瑞达期货一直遵循“发挥一个优势，构建两个核心”的思路。“一个优势”指的是发挥长期以来坚持对期货市场及期货价格各要素进行基础研究和机会挖掘的优势，被定为开展期货资管业务的基础。“两个核心”指的是策略和风控。策略就是让研究结果接地气，把不同的研究结果通过精选和有机搭配，形成投资策略和实施方案，以促使资管产品的收益最大化；风控则是资管产品收益稳定性的重要保障，也是期货公司长期在经纪业务中形成的基本能力。

    一个好的投资策略更需要一个好的风控机制，因为风控能力的有效性决定了资管产品的收益稳定性。在过去严格管制的环境下，期货从业人员都不具备交易能力，全行业也产生一种不自信的普遍现象。但交易只是资管业务中的一个重要环节而已，瑞达期货并没有忽视自己研究的成果，反而是最大限度地把研究成果转换成可执行的投资策略。

    在资管业务发展初期，本着审慎经营的发展思路，瑞达期货还对产品规模进行了严格限制，所有产品仅在小范围内向高净值客户推广，这也符合其“探索、积累”的初期规划。业务初始，瑞达期货选定了自主管理和通道业务同步进行、逐步摸索的模式，经过一段时间的运行，发现在遴选外部投顾方面存在诸多不足，同时也发现了公司自主管理的产品收益稳定增长的优势。随后即着手调整资管业务思路，开始重点扶持自主管理的资管产品。

    瑞达期货自主管理的产品，在投资理念上主张对产业链进行深入研究，探索品种间不同的脉动，把握各个品种间特有的节奏。不追求单次交易的回报率，而是追求账户长期稳健的收益率。配合多策略、多周期、多模式、多品种，在风险可控的基础上，力求赚取大量小额确定的收益，积少成多。

    调整思路后的瑞达期货在自主管理产品收益节节稳定攀升的情况下，先后增发行了5个系列一对一资管产品以及瑞智两个系列一对多资管产品，同时也承接了多个其他期货资管产品，或配置有期货策略的资管产品的投顾任务。

    在灵活多样的产品、遍布全国的优秀营销网络、市场巨大的潜在需求等影响下，瑞达期货的资管业务实现了持续高速的发展，目前形成了自主管理的纯期货类的“瑞智进取”、“瑞智无忧”、“瑞智稳健”等一对一系列的资管产品，“铁伞”系列结构化产品，“瑞智共赢”系列一对多的资管产品，产品类型覆盖了不同风险偏好的高净值客户。近期，瑞达期货还进行了首只涉及黑色、化工、油脂产业链等商品的FOF基金的发布。另外，瑞达期货收益最高的自主管理产品在短短一年多时间的累积收益率已超过900%，在第九届全国期货实盘交易大赛资管奖的展示中，自主管理产品更引人注目。

    目前，瑞达期货的资管产品以卓越的业绩表现赢得了客户的认同，逐渐形成品牌效应。瑞达期货的资管业务以优秀的经营管理获得了行业的称赞，达到国内期货公司资管业务一流水平。在股指期货受限、期货公司面临全行业经营困难之际，瑞达期货自主管理纯期货类产品规模却突飞猛进，已经超过经纪业务保证金规模水平。

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