瑞达期货 搭建最完善的期货资管平台

引言

    在“第七届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中，瑞达期货摘得 “中国最具成长性期货公司”、“最佳期货IT系统建设奖”、“最佳期货资管策略研究团队奖”、“优秀期货资产管理产品奖”、“资产管理业务领航奖”五项重量级大奖。在期货日报举办的“第八届全国期货实盘比赛”中，瑞达期货参赛的两个资管账户分别获得基金组第六名、第九名的优异成绩，收益率平稳增长，回撤率小是瑞达期货资管产品的一个突出特点。资产管理业务作为一颗耀眼的新星，在瑞达期货的各项创新业务中熠熠生辉。

“三驾马车”齐驱发展

    由于盈利模式单一，同质化竞争严重，手续费普遍下滑，期货公司通道业务正逐渐丧失竞争力。在这种情况下，当前多数期货公司的发展都遭遇到了瓶颈，突围创新、战略转型已成为行业的共识。在新“国九条”等各项政策支持之下，创新发展也将势必成为金融界未来的主基调。近年来，瑞达期货顺势而为，确定以经纪业务为基础，风险管理和财务管理为两翼的创新业务发展路径，力求实现从单纯的通道服务定位向多元通道服务、风险管理服务、财富管理服务“三驾马车”齐驱发展，从卖方业务为主向卖方和买方业务并重转变，从提供低端服务向提供高端金融服务为主转变。

    “尽管相对于银行、证券、保险等传统金融类公司的创新业务，期货公司的创新业务发展较晚，但这对期货公司来说并不是件坏事，大家正好可以冷静下来，理一理未来的发展思路，进一步明确发展目标，调整结构。”瑞达期货相关负责人表示。

    据了解，作为最早拥有资管牌照的期货公司之一，瑞达期货有率先发展的优势，公司精心抽调各方面精干人力资源，组建资产管理部门，于2013年3月推出首只资管产品，开始了公司资管业务的对外拓展之路。瑞达目前主打的是“瑞智”系列产品，包括“瑞智1号”、“瑞智2号”、“瑞智无忧1号”、“瑞智5号”、“瑞智6号”等，另有多只产品在设计和准备上线过程中，目前资产管理规模近3亿元，取得了快速且稳健的发展。

资管业务稳步推进

    提起近期资管产品获得的多项大奖，瑞达期货相关负责人表示，这“绝非偶然，一直以来，瑞达期货都致力于搭建一个完善的资管平台，为高净值客户提供收益稳定、策略多样、符合不同理财目标的资产管理产品，增加客户资产配置的渠道。”

    期货市场常常诞生高收益神话，各式各样名噪一时的天才或者神童、声名久远的枭雄或者教父这类“明星”常有,但做到每年保持20%以上收益率的“寿星”却屈指可数。

    仔细观察瑞达期货近一年多所有自主发行的资管产品，他们却近乎完美地做到了操作风格稳健、收益率稳定增长、回撤率小。 “这与我们既有强大的策略研究支持团队（资管研发团队），又有强大的保障平台（风控体系）有关。”瑞达期货资管部门江跃林说。

    瑞达期货资管研发团队发源于瑞达期货研究院，团队主要成员均为硕士及以上学历，具有深厚的经济和金融理论水平、较强的市场金融产品信息分析能力、投资方案设计能力以及深厚的投资研究组织能力，尤其是核心成员拥有5—20年研究和实盘操作（指导）经验。另外公司的自动化工程院也为资管团队提供了良好的策略软件平台的支持。

    通过该团队辛勤开拓，目前公司的资管产品已经形成了对冲套利策略、趋势追踪策略、组合策略等多种策略组合。不同策略采用了不同的分析模式以及交易手段，均取得了优异的成绩。

    此外，瑞达期货拥有一套严密的风险控制体系，该体系包含了四个系统：决策系统、实施系统、监督系统、平台系统。

    连续两年，瑞达期货在资产管理业务准备工作和推进工作中表现突出，获得到了业界的普遍认可。

打造精品资管产品

    投资理财市场上，各类资管产品的规模，特别是期货资管产品的规模在不断的增长，且成长空间巨大。但在巨大发展前景下，当前行业也存在投资者忽视风险、基金经理被道德风险困扰等问题。那么，如何才能正确地选择购买资管产品并规避不必要的风险呢？

    瑞达期货资管部江跃林认为，对于资管产品来说，优秀的交易管理者至为重要，投资者可以从基础条件、实际业绩、风控体系、信用等级等四个方面对产品进行综合评估。所谓基础条件，指各种软硬件设施是否齐备，如是否健全机构设置、是否拥有大量的优秀人才、办公场地是否足够、交易设备是否先进等。而业绩的判断，不能靠策略历史回测这种虚拟数据，要的是实际历史业绩，从长时间考察其业绩是否长期稳定，比如重要的回撤率指标是否合格，有没有严格的止损设置等。只有这样深入分析，才能对其未来能否继续取得稳定业绩做出预判。以瑞达期货资管团队运作的“瑞智2号”产品为例，截至2014年12月3日，该产品运作357天，净值2.211，最大回撤控制8.82%，不仅是收益率令投资者满意，更重要的是在超过一年以上的较长时间里保持较低的回撤率，已经证明该产品能够长期稳定地获得较高收益。

    此外，投资者还需对拟购买的产品具体策略及风控措施进行了解。分析最大风险，并与自己的风险承受力进行匹配。“你确定投资之前，需要评估一下自己最大的风险承受能力是多少。如果一个产品策略的最大回撤是20％左右，但你只能接受10％的亏损度，那么请远离该产品。”江跃林说。

发挥资源优势百炼成钢

    优于别人并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己。瑞达期货不断顺应市场发展趋势，对行业内首推的“金尝发”服务型产品多次进行了升级改进。

    瑞达期货相关负责人表示，“金尝发”秉承探索新型良性的竞争方式的发展理念，以新兴资管产品为依托，交易策略研发为核心，为客户提供个性化的定制服务。可以说“金尝发”是瑞达期货在创新发展中，发挥策略研究优势，所提供的“亲民”化服务手段的缩影。其优势主要体现在：一是以成熟且有良好实盘业绩表现的交易策略为基础，协助客户对行情进行的准确研判；二是以优质的服务体系为基础，为客户提供高效专业的服务保障；三是客户专享增值服务，全新升级打造客户的贵宾体验。

    为适应当前创新环境的发展，扎实做好风险管理服务，瑞达期货于2013年9月成立风险管理公司——瑞达新控资本管理有限公司。据了解，风险管理公司注册资本5000万元，注册地为深圳前海。目前，该公司已经成为国内先进的企业风险管理服务提供商，依托瑞达期货庞大的产业客户群和专业的研究能力，为企业提供大宗商品价格波动、市场汇率变动等风险管理服务，亦提供企业运营模式创新服务，通过量身定做对企业传统业务的改造，全面优化库存、采购、销售、扩展融资渠道和财务模式，满足各种类型产业客户个性化的需求，进而提高企业的核心竞争力。

    “我们经过多年的打磨，如今已经百炼成钢。现在公司立足于资源整合，极力发展自身优势，全面适应金融市场创新发展的需要，不仅能满足普通客户个性化的需求，更会为高端客户提供高标准而又贴心的服务。”这位负责人表示。

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