【分析文章】花生产业链系列专题二——国内外花生产业链情况
时间:2021-01-21 09:10浏览次数:7094来源:本站
花生是喜温作物,在北半球种植周期主要集中在3-9月份,在南半球种植周期主要集中在10月-次年2月。我国花生主要种植收获期在4-9月份。美国花生受霜期影响播种期稍微延后,在4月或5月最后一个霜期后种植,8-9月份收获。因地处热带和亚热带半干旱地区,印度花生一年四季均可生长,主要种植收获期集中在6-9月份的雨季,同时旱(夏)、凉(冬)季花生只要水分供应充足也可种植。阿根廷花生种植期集中在10-次年2月份,收获期在3-5月份。
表1 全球花生种植周期表
来源:瑞达期货研究院
1.2全球播种面积和产量
播种面积方面,全球花生种植面积近年来呈现上升态势。2019/2020年度,印度是世界第一大花生种植国,中国占据第二大花生种植国,其次是美国。据美国农业部数据显示,2019/2020年全球花生种植面积为27171千公顷。其中印度花生种植面积为4880千公顷(占比17.96%),中国为4600千公顷(占比16.93%),美国为562千公顷 (占比2.068%),印度尼西亚550千公顷(占比2.024%),阿根廷为368千公顷(占比1.354%),巴西为157千公顷(占比0.578%)。总产量方面,全球花生产量呈现逐年增加态势。2018年全球花生产量达到峰值,2019/2020年开始下降,主要原因是2019/2020年阿根廷和印尼生产量下降。据USDA数据显示,2019年全球花生总产量为46072千吨,较2018年47092千吨下降2.167%。中国是全球最大的花生生产国。2019年,花生产量占全球花生总产量的38.03%,远远高于全球第二大花生主产国印度的产量占比13.58%。除中国和印度以外,其余花生主产国为美国、印度尼西亚、阿根廷和巴西。据USDA数据显示,2019年度中国花生产量为17520千吨(占比38.03%),印度花生产量为6255千吨(占比13.58%),美国花生产量为2480千吨(占比5.38%),阿根廷花生产量为1300千吨(占比2.82%),印度尼西亚花生产量为990千吨(占比2.15%),巴西花生产量为545千吨(占比1.18%)。
1.3全球消费量
根据美国农业部统计,2015/2016-2020/2021年度全球花生消费量分别为41718千吨、43992千吨、45634千吨、46604千吨、46995千吨及47577千吨。2015年至2020年,中国是花生第一消费大国,每年均占据全球消费50%左右,远远多于其他国家;其次是印度和美国。全球花生前三进口国家分别分中国、欧洲联盟和印度尼西亚,分别占全球花生进口量的26.06%、18.36%和11.34%。此外,花生主要进口国还有墨西哥和俄国。据美国农业部数据显示,2019/2020年全球花生进口总量为4295千吨。其中中国花生进口量为1350千吨(占比31.43%),欧洲联盟花生进口量为945千吨(占比22%),印度尼西亚花生出口量为445千吨(占比10.36%),墨西哥花生进口量为235千吨(占比5.47%),俄国花生进口量为218千吨(占比5.08%)。出口方面,全球花生出口结构与产量结构相比较为分散。2019/2020年来看,印度、阿根廷、美国是全球前三大花生出口国,这三个国家的花生出口量分别占全球花生出口总量的19.983%,19.983%、15.749%。此外,花生主要出口国还有中国和巴西。据美国农业部数据显示,2019年全球花生出口总量为4629千吨。其中印度花生出口量为925千吨(占比19.983%),阿根廷花生出口量为925千吨(占比19.983%),美国花生出口量为729千吨(占比15.749%),中国花生出口量为555千吨(占比11.99%),巴西花生出口量为295千吨(占比6.373%),墨西哥花生出口量为33千吨(占比0.713%)。从国别角度来看,全球花生出口结构与产量结构差异较为明显。中国作为世界最大的花生主产国,但其花生出口量小于印度、阿根廷和美国,位居第四,原因是中国花生主要用于国内消费。
1.5全球花生供需平衡表
2、中国花生产业链
2.1花生分布
我国花生分布广泛,除西藏、青海、香港外全国各地均有种植。目前,我国花生种植主要分布在华东、华南、华北和华中地区,分别占全国花生总面积的41.8%、28.9%、11%和10%。具体到省份,河南和山东是我国最大的两个花生种植省,种植面积占比分别为25%和15.39%。
2.2花生现货价格走势
根据农业部数据统计,2015年我国花生价格走高,农民种植花生收益好于其他农产品,种植意愿高涨,加上随着国家供给侧结构改革的推进,我国花生种植面积逐年提升。2017年国内主产区没有受到天气等影响,花生增产丰收,供大于求的基本面下,现货市场价格整体处于大幅下跌状态,销售进度缓慢,导致2018年的花生初期库存远远高于上年同期水平,市场需求淡化,上半年花生现货价格受到高库存行情的压制,价格直线下滑走势,农户种植热情受到影响,进入三季度后,花生产量较上年有所略减,行情逐渐好转,价格重心重新被抬升。
2.3花生播种面积及产量
根据农业部数据统计,我国花生种植面积稳中有升,2013/2014年花生播种面积为6594.12万亩;2014年总面积6554.56万亩,同比减少0.60%;2015/2016年总面积 6578.29万亩,同比增加0.36%;2016/2017年总面积6672.62万亩,同比增加1.43%;2017/2018年总面积6911.44万亩,同比增加3.58%;2018年总面积6929.44万亩,同比增加0.26%;2019/2020年总面积6950.23万亩,同比增加0.30%。其中我国河南山东播种面积占比居多,河南五年总面积占比24.91%,山东五年总面积占比15.48%。产量方面,由于农业政策、科技进步和种植效益的推动,中国花生产量持续增加。2019/20年,中国花生总产量1751.96万吨,我国河南省是花生供给第一省份,占比32.92%;其次是山东省占比16.25%,广东省第三,总产量占比6.20% 根据农业部数据统计,2013/2014年总产量1610.9万吨,2014/2015年总产量1590.06万吨,同比增长-1.33%;2015/2016年总产量1596.12万吨,同比增长0.38%;2016/2017年总产量1636.06万吨,同比增长2.44%;2017/2018年总产量1709.2万吨,同比增长4.279%;2018/2019年总产量1733.2万吨,同比增长1.36%;2019/2020年总产量1751.96万吨,同比增长1.07%。
2.4花生需求量
中国不仅是花生的生产大国,也是花生及其制品的消费大国,在全球花生及其制品的进出口贸易中有着举足轻重的位置。花生是中国百姓中用量最大、食用最普遍、消费者最喜爱的干果食品。中国花生食品种类繁多,如各类炒烤花生果,油炸花生米,五香、草香、奶油花生米,咸花生,花生酱,以及琥珀花生、花生酥、花生粘、鱼皮花生等众多花生食品和花生糖果,这些琳琅满目的产品都是中国百姓喜爱的花生食品。2019/20年中国花生需求量1780.7万吨,比2018/19年增加49.2万吨,同比增长2.8%。
2.5 花生进出口量
据海关数据显示,2020年1-11月花生出口总量117542.69吨,较2019年1-11月花生出口总量174201.42吨,减少56658.73吨,跌幅为32.52%。往年花生出口量情况:2013/14年134741吨,2014/15年138213吨,2015/16年127663.885吨,2016/17年 121115.489吨,2017/18年145199吨,2018/19年198526.2吨,2019/20年191459.08吨,2020/21年预估130662.84吨。据海关数据显示,2020年1-11月花生进口总量723586.92吨,较2019年1-11月花生进口总量378798.94吨,增加344787.98吨,增幅为91.02%,2020年花生进口总量预估约738689.27吨,较2019年同期进口量的404765.78吨,增加333923.49吨,增幅82.50%。往年国内花生进口量情况:2014/15年29886.526吨,2015/16年132182.957吨,2016/17年206468.697吨,2017/18年162632吨,2018/19年88659.58吨2019/20年404765.78吨,2020/21年预估738689.27吨。
2.6中国花生供需平衡表
3、影响花生价格的因素
可从供给和需求两种角度出发分析影响花生价格的主要影响因素,并且外界环境因素也影响到花生价格。供给方面:考虑到花生供给的特点,以花生总产量、生产成本、花生质量、自然环境、库存花生余量、进口量情况和竞争性作物价格等几个角度分析花生价格的影响因数。花生总产量是花生供给量的重要组成部分,总产量的下降造成花生市场供给量减少,从而导致供不应求,花生仁价格上升;而总产量增加则使花生市场供给量大于需求量,花生仁价格明显下降。而大多数商品的价格上升,都是受到生产成本的上升影响,花生作为农产品也不例外,其价格受到生产成本的高低所影响。在自然环境方面,花生生长过程中受到灾害,在最后收获的季节,总产量比正常年份的收成减少。库存余量方面,花生是可以存储很久的,不是一定要新鲜。若还有前几年的陈年花生还在库存中,今年依旧可以出售,从而影响花生价格。进口量方面,我国是进口量大国,但是对比产量,绝对数值不高。2019/2020年进中国花生进口将达到创纪录的近 140万吨,占到全球花生贸易的三分之一。中国首次成为最大的进口市场,比欧盟进口量高出40%以上。需求方面:考虑居民收入、替代品价格、消费者对未来的预期、消费者自身状况作为花生需求对价格的主要影响因素。随着居民消费能力的提升,对花生及其深加工产品的支付能力增强,间接刺激消费拉动需求,人民的收入水平对花生食品的消费市场具有弹性的,从而对花生价格的波动产生一定的影响。从油料作物的角度,大豆油作为花生油的替代品,考虑大豆油价格对花生价格波动的影响。国家政策方面:国家政策既影响花生的供给也影响花生的需求。国家通过对农户进行直接补贴的方式鼓励花生的生产、提高花生农户的收入,达到刺激农民积极性、增加花生等油料作物的种植面积的目的,进而增加油料作物的供给。
参考资料:
1、智研咨询.2019年中国花生种植面积及产量发展分析[R]2、李明阳,陈迪.花生价格波动影响因素研究——基于花生主产省辽宁的实证研究[J].农业流通,2014(10):46-49
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